Tarefas - Configuração

A funcionalidade das tarefas permite ao agente de execução e seus colaboradores uma gestão processual pontual.

As tarefas podem ser criadas e agendadas diariamente, sendo a tarefa atribuída a um determinado utilizador ou ao próprio.

Por forma a facilitar, podem ser criadas tarefas “pré-configuradas”, permitindo uma organização e uniformização do seu escritório.

Permissão dos utilizadores

Para criação de “tarefas” torna-se necessário configurar os utilizadores que poderão criar tarefas para o próprio e para os restantes funcionários. Esta configuração é efetuada pelo menu “Configurações » Tarefas » Utilizadores”.
            - Na janela “Lista de Utilizadores com Permissão para Criar Tarefas”, clicar em “Inserir”, sendo apresentados os utilizadores dependentes do agente de execução;

            - Selecione o(s) utilizador(es)a quem pretende atribuir o acesso;
            - Clique em “Inserir” para concluir.

Tarefas pré-configuradas

Passamos agora para as configurações das tarefas pré-definidas, ou seja, tarefas mais habituais utilizadas no escritório;
            - No menu “Configurações » Tarefas”, selecionar “Criação de Tarefas”;
            - Na janela “Lista de Tarefas Base”, clique em “Inserir”;

           
            - Identifique a tarefa e indique o número de dias para a realização desta tarefa;
            - Para terminar, clique em “Inserir”.