Carregar processos
De modo a ter todos os processos informatizados, foi implementada a funcionalidade de carregamento de processos, no Soligest, que estejam atualmente em suporte de papel. Para tal, basta preencher um documento "excel", disponibilizado na aplicação, e submete-lo devidamente preenchido.
Este ficheiro está dividido em três folhas:
1. PROCESSOS
São apresentadas quatro colunas para preenchimento referente ao processo:
NÚMERO: Número a preencher pelo Solicitador
ASSUNTO: Campo de preenchimento pelo Solicitador
DATA: data do processo
NOTAS: Campo de preenchimento pelo Solicitador
2. CLIENTES
São apresentadas três colunas para preenchimento referente ao cliente:
ID_CLIENTE: número a atribuir pelo Solicitador para o relacionar com o processo
NOME_CLIENTE: nome do cliente do processo que vai carregar
NIF: nif do cliente
3. RELAÇÃO PROCESSOS CLIENTES
São apresentadas duas colunas onde deverá fazer a relação entre processo e cliente introduzidos nas anteriores partes do ficheiro:
NÚMERO: preenchimento do número de processo (carregado na 1ª tabela)
ID_CLIENTE: preenchimento do ID do cliente atribuído na 2ª tabela para fazer a relação com respetivo processo.
Este ficheiro está dividido em três folhas:
1. PROCESSOS
São apresentadas quatro colunas para preenchimento referente ao processo:
NÚMERO: Número a preencher pelo Solicitador
ASSUNTO: Campo de preenchimento pelo Solicitador
DATA: data do processo
NOTAS: Campo de preenchimento pelo Solicitador
2. CLIENTES
São apresentadas três colunas para preenchimento referente ao cliente:
ID_CLIENTE: número a atribuir pelo Solicitador para o relacionar com o processo
NOME_CLIENTE: nome do cliente do processo que vai carregar
NIF: nif do cliente
3. RELAÇÃO PROCESSOS CLIENTES
São apresentadas duas colunas onde deverá fazer a relação entre processo e cliente introduzidos nas anteriores partes do ficheiro:
NÚMERO: preenchimento do número de processo (carregado na 1ª tabela)
ID_CLIENTE: preenchimento do ID do cliente atribuído na 2ª tabela para fazer a relação com respetivo processo.
Como aceder ao menu e descarregar o ficheiro "excel"
- Aceder ao menu "Gestão de processos » Carregar Processos
- Selecionar o botão "ver exemplo" e será feito download do documento
Como preencher o ficheiro "excel"
(Apenas os campos destacados a cor "azul" são de preenchimento obrigatório).
Após download do ficheiro e análise do mesmo deverá preenchê-lo da seguinte forma:
1. Preencher na 1ª folha (PROCESSOS):
2. Preencher na 2ª folha (CLIENTES):
3. Prencher na 3ª folha
Após download do ficheiro e análise do mesmo deverá preenchê-lo da seguinte forma:
1. Preencher na 1ª folha (PROCESSOS):
- Número (campo obrigatório)
- Assunto
- Data
- Notas
2. Preencher na 2ª folha (CLIENTES):
- ID_Cliente (campo obrigatório)
- Nome_Cliente
- NIF
3. Prencher na 3ª folha
- Número (do processo) (campo obrigatório)
- ID_Cliente (campo obrigatório)
Como submeter os processos no Soligest
Após ficheiro devidamente preenchido deverá:
- Guardá-lo no seu computador
- Aceder ao Soligest (menu Carregar processos)
- Preencher os campos apresentados: Família / Escritório / Designação Interveniente
- Clicar sobre o botão "Selecione o ficheiro"
- Selecionar o ficheiro no seu computador
- Selecionar "Abrir"
- Carregar sobre o botão "Carregar"
- Após, será apresentada a mensagem de carregamento efetuado
- Clicar sobre "Ver resultados" para analisar os processo carregados
- Após, selecionar "Submeter"
- Por fim, poderá ver os processos clicando no botão "Ir para processos"